下面是小编为大家整理的武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书【精选推荐】,供大家参考。
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056
武汉天际航信息科技股份有限公司
股票定向 发 行 说明书
住所 ：
武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼
主办券商：
华创证券
住所 ：
贵州省贵阳市云岩区中华北路 6 216 号
2 2022 年 年 0 10 月
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 目录
一、 基本信息 ........................................................................................................................... 5 二、 发行计划 ........................................................................................................................... 9 三、 本次定向发行对申请人的影响 ..................................................................................... 20 四、 本次发行相关协议的内容摘要 ..................................................................................... 21 五、 中介机构信息 ................................................................................................................. 22 六、 有关声明 ......................................................................................................................... 24 七、 备查文件 ......................................................................................................................... 29
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义 项目
释义
公司、本公司、天际航、发行人 指 武汉天际航信息科技股份有限公司 公司章程 指 武汉天际航信息科技股份有限公司章程 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行 《股票认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的附生效条件的《股票认购协议》 发行对象、认购人 指 武汉荣辰维诺投资有限公司 汉阳投发集团 指 武汉市汉阳投资发展集团有限公司 华创证券、主办券商 指 华创证券有限责任公司 律师事务所 指 湖北今天律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 注：本定向发行说明书中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 一、 基本 信息
（一）
公司 概况
公司名称
武汉天际航信息科技股份有限公司 证券简称
天际航 证券代码
831412 所属层次
基础层 所属行业
信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术 服务业-软件开发-软件开发 主营业务
地理信息系统（GIS）相关的软件的研发、生产、销售及服务 发行前总股本（股）
47,500,000 主办券商
华创证券 董事会秘书或信息披露负责人
周菁菁 注册地址
湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路 8号武大科技园一号楼生产楼 联系方式
027-87986089
（二）
公司 及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
否 2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
否 3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
否 4 公司处于收购过渡期内。
否 5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。
否
（三）
发行概况
拟发行数量（股）/ / 拟发行数量上限（股）
2,850,000 拟发行价格（元）/ / 拟发行价格区间（元）
4.21 拟募集金额（元）/ / 拟募集金额区间（元）
12,000,000.00 发行后股东人数是否超 0 200 人
否 是否存在非现金资产认购
现金认购 是否导致公司控制权发生变动
否 是否存在特殊投资条款
否 是否属于授权发行情形
否 说明：本定向发行说明书中拟发行价格 4.21 元/股均为四舍五入后保留两位小数，拟募集金额与拟发行数量和拟发行价格之乘积存在的差异也系发行价格四舍五入导致。
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 （四）
公司 近两年 及 一期 主要财务数据 和 指标
项目 0 2020 年 年 2 12 月 月 1 31 日
1 2021 年 年 2 12 月 1 31 日 2 2022 年 6 6 月 0 30 日
资产总计（元）
60,033,168.09 95,453,412.30 95,418,116.39 其中：应收账款（元）
13,413,911.14 15,524,420.29 25,409,574.43 预付账款（元）
0 0 1,333,375.88 存货（元）
2,950,387.08 7,408,402.87 9,985,191.73 负债总计（元）
10,945,991.50 13,435,023.55 10,199,147.90 其中：应付账款（元）
137,586.15 81,147.15 2,605,515.15 归属于母公司所有者的净资产（元）
47,873,978.93 80,870,302.65 84,108,178.43 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）
1.81 2.65 1.77 资产负债率 18.23% 14.07% 10.69% 流动比率 5.30 8.28 11.75 速动比率 5.03 7.59 10.24
项目
2020 年度
2021 年度
2022 年1 1 月 —6 6 月
营业收入（元）
18,306,254.65 41,081,240.06 24,818,518.12 归属于母公司所有者的净利润（元）
1,631,859.86 10,995,126.97 3,237,875.78 毛利率 78.01% 78.70% 62.59% 每股收益（元/股）
0.04 0.27 0.07 加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的净利润计算）
3.47% 20.60% 3.93% 加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）
-0.30% 18.94% 3.45% 经营活动产生的现金流量净额（元）
2,672,606.77 7,743,030.76 -6,358,430.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.10 0.25 -0.13 应收账款周转率 1.07 2.20 0.96 存货周转率 2.08 1.69 1.07 注：公司已按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》及应用指南的规定对公司可比期间每股收益进行了重述。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年标准无保留意见的审计报告、2021年度标准无保留意见的审计报告。公司2022年半年度数据未经审计。
（五）
主要 财务 数据 和指标变动分析说明
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 1、主要资产负债表项目对比分析 （1）总资产 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日总资产分别为60,033,168.09 元、95,453,412.30 元、95,418,116.39 元。2021 年末总资产较 2020 年末增长59.00%，主要系公司定向发行融资和业务销售增长所致；2022 年上半年末总资产较 2021 年末减少 0.04%，基本持平，主要系 2022 年上半年公司营业收入增长造成应收账款等经营性资产增加，同时银行贷款到期使货币资金减少所致。
（2）总负债 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日总负债分别为10,945,991.50元、13,435,023.55 元、10,199,147.90 元。2021 年末总负债较 2020 年末增长 22.74%，主要系公司业务增长导致应付职工薪酬、应交税费等负债增长所致；2022 年上半年末总负债较2021 年末减少 24.09%，主要系偿还了银行贷款所致。
（3）应收账款 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日应收账款分别为13,413,911.14 元、15,524,420.29 元、25,409,574.43，2021 年末应收账款较 2020 年末增长15.73%，主要系 2021 年营业收入增长所致；2022 年上半年末应收账款较 2021 年末增长63.67%，主要系营业收入同比增长所致。
（4）预付款项 公司 2022 年 6 月 30 日预付款项为 1,333,375.88 元，2022 年上半年末预付款项主要系公司以预付方式支付的房租和物业费。
（5）存货 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日存货分别为 2,950,387.08元、7,408,402.87 元、9,985,191.73 元，呈逐年增长的趋势，主要系在报告期公司承接项目增加，产生的合同履约成本增加所致。
（6）应付账款 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日应付账款分别为137,586.15元、81,147.15 元、2,605,515.15 元，2021 年末应付账款较 2020 年末减少 41.02%，总额减少56,439.00 元，系正常波动；2022 年上半年末应付账款较 2021 年末增长 3110.85%，主要系
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 公司未结算的货款增加所致。
2、主要利润表项目对比分析 （1）营业收入 公司 2020 年度、2021 年度营业收入分别为 18,306,254.65 元、41,081,240.06 元，同比增长 124.41%，主要原因是 2020 年公司受疫情的影响，尤其是上半年营收偏低；另外因为 2021年以来公司在产品销售和项目实施方面拓展业务较以往取得显著提高，故 2021 年营业收入得到较大提升；2022 年上半年营业收入 24,818,518.12 元，较上年同期增长 45.13%，主要原因是公司产品销售和项目实施方面拓展业务持续发展，所以营业收入持续增长。
（2）归属于母公司所有者的净利润 公司 2020 年度和 2021 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 1,631,859.86 元、10,995,126.97 元，2021 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 573.78%，主要系营业收入增长所致；2022 年上半年归属于母公司所有者的净利润 3,237,875.78 元，较上年同期增长 8.33%，净利润增长幅度相比营业收入增长幅度较低，主要是毛利率略有下降所致。
3、经营活动产生的现金流量净额对比分析 公司 2020 年度和 2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 2,672,606.77 元，7,743,030.76 元。2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 189.72%，主要原因是营业收入增加，销售商品和提供劳务收到的现金增加；2022 年上半年经营活动产生的现金流量净额-6,358,430.36 元，较上年同期降低 1.4%，与上年同期相比基本持平，系公司项目主要在下半年收款所致。
4、主要财务指标对比分析 （1）盈利能力分析 公司 2020 年度、2021 年度、2022 年上半年毛利率分别为 78.01%、78.70%、62.59%,公司 2021 年度毛利率和 2020 年度基本持平。2022 年上半年毛利率相对较低，主要原因是公司 2022 年上半年部分软件项目内容包括提供硬件产品，毛利率较低，导致整体毛利率下降，且公司毛利率较高的项目主要在 2022 年下半年验收所致。公司 2020 年度、2021 年度、2022 年上半年加权平均净资产收益率分别为 3.47%、20.60%、3.93%，2021 年度净资产收益率较高的主要是公司 2021 年度的净利润较高。
（2）偿债能力分析
武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-056 公司 2020 年度、2021 年度、2022 年上半年合并报表资产负债率分别为 18.23%、14.07%、10.69%，2021 年度资产负债率下降系资产总额增长所致，2022 年上半年资产负债率下降系负债总额减少所致。同期流动比率分别为 5.30、8.28、11.75，速动比率分别为 5.03、7.59、10.24，2021 年度流动比率和速动比率高于 2020 年度，系 2021 年流动资产增长所致，2022年上半年流动比率和速动比率高于 2021 年度，系 2022 年上半年流动负债减少所致，公司资本性支出较少，短期偿债能力较强,整体偿债能力较强。
（3）营运能力分析 报告期内，公司营运能力良好，2020 年度、2021 年度、2022 年上半年应收账款周转率分别为 1.07、2.20、0.96，存货周转率分别为 2.08、1.69、1.07，2021 年度、2022 年上半年应收账款周转率分别较上年同期上升，主要原因是公司 2021 年和 2022 年上半年业绩发展...